A Bolsa de Valores de Londres dá as boas-vindas à Finablr PLC
(“Finablr”), uma empresa global de pagamentos e câmbio, para abrir os
mercados de Londres para negociação e celebrar a listagem das ações da
Companhia no Segmento Premium do Mercado Principal da LSE.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui:
https://www.businesswire.com/news/home/20190517005165/pt/
Dr. B R Shetty, Binay Shetty & Promoth Manghat and team in the London Stock Exchange (Photo: AETOSWire)
A Finablr é uma plataforma global para soluções de pagamentos e câmbio
com base em tecnologia própria moderna. Com um profundo conhecimento
regulatório, um foco incansável na inovação e parcerias líderes no
setor, as empresas do grupo Finablr fornecem uma ampla gama de soluções
financeiras sob medida e confiáveis para consumidores e empresas.
A empresa está preparada para o crescimento, pois se beneficia de
fatores estruturais, como a globalização do comércio impulsionada pela
migração e mobilidade, o comércio transfronteiriço, o crescimento do
comércio eletrônico e a criação de comunidades conectadas. Por meio de
marcas de renome de categoria, incluindo UAE Exchange, Travelex,
Xpress-Money, Unimoni, Remit2India, Ditto e Swych, a Finablr está no
centro dessas tendências que se cruzam, com capacidade de atender ao
consumidor final e às corporações globais.
O Finablr está presente em toda a cadeia de valores de pagamentos e
câmbio, desde a originação até o processamento e a distribuição. Uma
plataforma integrada está no centro da proposta da empresa, apoiando sua
estratégia omni-channel com os melhores recursos operacionais e
conectividade para redes de pagamento globais. Isso permite que a
empresa desenvolva uma profunda compreensão dos requisitos de seus
clientes e forneça uma gama de soluções adaptadas às suas necessidades
de estilo de vida e de negócios.
Em 2018, a Finablr gerenciou mais de 150.000.000 transações,
transferindo o equivalente a US$ 114,5 bilhões em volume para seus
clientes. Tem um amplo alcance global, abrangendo mais de 170 países e
tem relações com mais de 100 reguladores. O alcance verdadeiramente
global da empresa, a sofisticação de sua tecnologia e as economias de
escala de sua plataforma fizeram da Finablr um parceiro de escolha para
os principais bancos, instituições financeiras, varejistas, provedores
de carteira móvel e empresas de pagamento e tecnologia.
Dr. B R Shetty, fundador e presidente da Finablr disse: “Hoje é
um marco importante para a Finablr e o começo de uma nova era para
apoiar as necessidades em constante evolução de um cliente global. Eu
gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos nossos
clientes globais por sua confiança e fé em nosso compromisso.”
Dr. Shetty, o maior acionista da Finablr e reconhecido pelos
investidores por seu excepcional histórico de criação de valor, comprou
a Travelex, com sede no Reino Unido, em 2015, US$ 1,1 bilhão.
A Finablr, como um grupo, tem presença global em mais de 170 países e
administrou US$ 114,5 bilhões em volumes anuais em 2018. O grupo tem
procurado levantar US$ 200 do IPO.
Promoth Manghat, diretor-presidente do Grupo Finablr, disse: “Estamos
muito satisfeitos que a Finablr tenha ingressado no Mercado Premium da
Bolsa de Valores de Londres, criando uma nova plataforma para crescer
nos próximos anos. Estamos muito confiantes sobre as perspectivas de
longo prazo das soluções de pagamentos e câmbio e sobre a presença
abrangente de tecnologia em tais transações e continuamos comprometidos
em gerar o maior valor para todos os nossos acionistas”.
Em meio a situações macro e micro de mercado instáveis e que trazem
incertezas nas condições socioeconômicas mais amplas, uma revisão
racional de preços de 175 centavos por ação, abaixo de uma faixa
inicialmente prevista acima de 200 centavos, deu ao Finablr um valor de
mercado implícito de cerca de US$ 1,59 bilhão, disse o bookrunner.
Os livros foram cobertos pelo valor total do negócio, no valor de 192,5
milhões de ações, tornando assim a oferta de ações para levantar cerca
de £ 337 milhões. O tamanho da transação deve incluir um tamanho de
transação de base revisado de 175 milhões de ações e 17,5 milhões de
ações de opção de lote suplementar.
O grupo alega ter construído a força de sua plataforma de tecnologia
para fornecer as melhores experiências em pagamentos para consumidores e
empresas. O grupo afirma ainda que eles estão muito bem posicionados
para capturar as oportunidades futuras.
Dr. Shetty concluiu, “Crescemos com o principal tema do
Atendimento ao Cliente, já que nossa moeda e nosso empreendimento sempre
serviriam à última pessoa na fila com igual zelo e cuidado.”
Barclays, Goldman Sachs e J.P. Morgan Cazenove atuaram como
coordenadores globais e bookrunners conjuntos, com a EFG-Hermes, a BofA
Merrill Lynch e a Numis atuando também como bookrunners conjuntos na
listagem. Evercore atuou como consultor financeiro da Finablr.
*Fonte: AETOSWire
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