A CI&T Inc (“CI&T”), especialista digital nativa global, e parceira da transformação digital de ponta a ponta por meio de serviços de estratégia, design e engenharia de software para algumas das marcas líderes mundiais, anunciou hoje o lançamento de sua oferta pública inicial de ações. A oferta consiste em 11.111.111 ações ordinárias Classe A oferecidas pela CI&T e 8.333.333 ações ordinárias Classe A oferecidas por determinados acionistas vendedores, de acordo com a declaração de registro no Formulário F-1 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (“SEC”). Em conexão com a oferta, os acionistas vendedores esperam conceder aos underwriters uma opção de 30 dias para aquisição de até 2.916.667 ações ordinárias Classe A adicionais, representando 15% da oferta-base ao preço da oferta pública inicial, excluindo descontos e comissões de underwriting.
A faixa de preço estimada para oferta pública inicial é entre US$17,00 e US$19,00 por ação ordinária Classe A. A CI&T pretende listar suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker “CINT”. A oferta está sujeita às condições de mercado e não há garantias de se, ou quando, a oferta será concluída ou quanto ao seu tamanho ou termos reais.
A CI&T pretende usar os recursos líquidos da oferta para realizar aquisições estratégicas, financiar capital de giro e financiar investimentos, bem como para fins corporativos em geral. A CI&T não receberá nenhum recurso advindo da venda de ações ordinárias Classe A realizada pelos acionistas vendedores.
A oferta está sendo realizada por um grupo de underwriters liderado pela Goldman Sachs & Co. LLC e pelo Citigroup, que estão atuando como coordenadores globais e lead bookrunners; J.P. Morgan e Morgan Stanley, que estão atuando como joint bookrunners; e Itaú BBA, BofA Securities e Bradesco BBI, que estão atuando como passive bookrunners.
A oferta proposta será realizada somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar podem ser obtidas com:
- Goldman Sachs & Co. LLC, c/o Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, pelo telefone 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou pelo email prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou
- Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone 1-800-831-9146 or pelo email Prospectus@citi.com.
Uma declaração de registro no Formulário F-1 relativa a esses títulos foi protocolada junto à SEC, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos e ofertas de compra não podem ser aceitas antes que a declaração de registro entre em vigor.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer desses estados ou jurisdições. Nenhuma oferta de compra de valores mobiliários pode ser aceita e nenhuma parte do preço de compra pode ser recebida até que a declaração de registro entre em vigor, e qualquer oferta pode ser retirada ou revogada, sem obrigação ou compromisso de qualquer tipo, a qualquer momento antes da notificação do seu aceite dado após a data efetiva.
Sobre a CI&T
A CI&T é uma especialista digital global, e parceira da transformação digital de ponta a ponta para mais de 50 grandes empresas e clientes em rápido crescimento. Como nativos digitais, trazemos um histórico de 26 anos de aceleração do impacto nos negócios por meio de soluções digitais completas e escaláveis. Com presença global em 8 países com um modelo de negócios de nearshore delivery, a CI&T é a empregadora de escolha de mais de 5.000 profissionais em estratégia, ciência de dados, design e engenharia, alavancando crescimento de receita, impulsionando experiências dos consumidores e aumentando a eficiência operacional de seus clientes.
Declarações Prospectivas
Este comunicado pode conter declarações prospectivas, que envolvem riscos e incertezas. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em nenhuma dessas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são válidas apenas na data deste documento. A CI&T não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma dessas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado ou para refletir resultados reais, a menos que seja exigido por lei.
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