Um fundo de investimento gerenciado pela Francisco Partners Management, empresa de capital privado global com foco em tecnologia, anunciou a aquisição da ClickSoftware Technologies, empresa especializada no fornecimento de soluções para a gestão automatizada e otimização da força de trabalho e serviços em campo. A transação, all-cash, é avaliada em aproximadamente 438 milhões dólares.
A Francisco Partners irá adquirir todas as ações ordinárias em circulação da ClickSoftware por 12,65 dólares cada, o que representa um prémio de aproximadamente 45% sobre o preço médio de fecho das ações da Companhia na Nasdaq Global Select Market durante os últimos 90 dias.
Dr. Moshe Benbassat, fundador e CEO da ClickSoftware, diz: “Depois de uma avaliação exaustiva e revisão de alternativas estratégicas destinadas a aumentar o valor do acionista, estamos confiantes de que este acordo representa um resultado favorável para os nossos acionistas, fornecendo-lhes um imediato valor substancial em dinheiro. Além disso, estamos entusiasmados com a parceira com a Francisco Partners, uma empresa com uma trajetória estabelecida de trabalhar com empresas em transição para cloud e com empresas em verticais relevantes para a ClickSoftware. A flexibilidade adicional que teremos como uma empresa privada combinada ao benefício do conhecimento e domínio de expertise da Francisco Partners, permitir-nos-á concentrar de forma mais eficaz nos nossos objetivos de crescimento e investimentos a longo prazo, o que beneficiará nossos funcionários, clientes e parceiros”.
“Estamos muito entusiasmados em apoiar o crescimento contínuo da ClickSoftware”, afirma Matt Spetzler, sócio da Francisco Partners. “A ClickSoftware é líder no setor de gestão de força de trabalho móvel e estamos ansiosos para combinar a nossa expertise com a sua talentosa equipa de profissionais para melhorar ainda mais as suas soluções em cloud, aumentar o seu portfólio de clientes e ainda avançar com os seus objetivos estratégicas”.
A transação está sujeita a certas condições, incluindo a aprovação dos acionistas da companhia. O acordo não está condicionado a receber financiamento por terceiros. Os acionistas da ClickSoftware serão convidados a votar sobre a transação, proposta numa reunião especial de acionistas que será realizada em data a ser anunciada. A ClickSoftware espera que a transação seja concluída em julho de 2015. Após a conclusão, a companhia tornar-se-á uma empresa de capital fechado.
O Jefferies LLC está a atuar como assessor financeiro exclusivo para a ClickSoftware. Já os associados da Amit, Pollak, Matalon & Co. atuam como conselheiros legais para a ClickSoftware e a Sullivan & Worcester LLP está a atuar como conselheiro dos EUA para a ClickSoftware. A Barclays Capital Inc. opera como assessor financeiro exclusivo e a Meitar Liquornik Geva Leshem Tal está a servir como conselheira jurídica para a Francisco Partners.
*Jocelyn Auricchio é jornalista da B!T no Brasil
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