Novabase Neotalent vendida à Conclusion Group B.V.
O preço acordado pagar na data de concretização da transação é de 49,4 milhões de euros, estando sujeito a ajustamentos.
A Novabase anunciou a celebração de um contrato de compra e venda, com a CONCLUSION GROUP B.V. relativo ao seu negócio de IT Staffing através da alienação de todas as ações, detidas na Novabase Neotalent S.A., correspondentes a 95,003% das ações representativas do capital social desta.
Esta operação enquadra-se no plano estratégico da Novabase, que tem como objetivo o foco nos serviços de TI nas áreas de Cognitive e Analytics.
A concretização da compra e venda ocorrerá nos próximos meses, estando sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas habituais neste tipo de operações, incluindo a não oposição da Autoridade da Concorrência.
O preço acordado pagar na data de concretização da transação é de 49,4 milhões de euros, sendo que ao valor pode acrescer um adicional de até 0,95 milhões de euros (“earn-out”), sujeito, designadamente, ao cumprimento integral do Transitional Services Agreement (“TSA”).
Sem prejuízo do que antecede, e de não ser possível determinar, com precisão, a mais-valia que a Novabase virá a auferir em consequência desta transação, “estima-se que a mesma se possa vir a situar entre 21 M€ e 26 M€”.
Recorde-se que a Neotalent emprega, atualmente, cerca de 800 colaboradores, e apresentou uma faturação de 47 M€ em 2022.
Segundo Álvaro José Ferreira, administrador executivo da Novabase, “este acordo acelera a estratégia de crescimento da Novabase, concentrando todos os recursos e energias na expansão internacional do negócio Next-Gen, particularmente nas áreas de Cognitive e Analytics. Ao mesmo tempo, integrando-se no ecossistema da Conclusion, acreditamos que a Neotalent continuará a operar de forma autónoma, mantendo a sua identidade e acelerando o seu desenvolvimento como um player nearshore de primeira linha, aproveitando a sua equipa de liderança e de profissionais qualificados.”
Para Engbert Verkoren, CEO da Conclusion “este é realmente um grande passo para a Conclusion” já que ao dar “as boas-vindas à Neotalent no ecossistema, alcança a massa crítica necessária para uma capacidade nearshore eficaz”.
